(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210750543.X (22)申请日 2022.06.28 (71)申请人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址 200000 上海市黄浦区中山 东一路12 号 申请人 上海数聚软件系统股份有限公司 (72)发明人 周瑞丹　张琛　李健　苏嘉禾　 严祯晨　钟大勇　张彦坤　赵贇　 朱仁欢　李洁　单伟　阎磊　 袁可心　钱子宏　舒力　 (74)专利代理 机构 北京品源专利代理有限公司 11332 专利代理师 黄立伟 (51)Int.Cl. G06F 9/451(2018.01)G06Q 40/06(2012.01) (54)发明名称 一种监控界面生成方法、 装置、 设备及存储 介质 (57)摘要 本发明公开了一种监控界面生成方法、 装 置、 设备及存储介质。 该方法包括： 获取当前账户 对应的企业信息和权限信息； 根据所述企业信息 和所述权限信息构建第一监控界面， 并显示所述 第一监控界面； 响应于用户针对 所述第一监控界 面上的目标时间控件的触控操作和目标场景的 选择操作， 则获取所述目标时间和所述目标场景 对应的目标数据； 根据所述目标数据对所述第一 监控界面进行更新， 得到目标监控界面， 通过本 发明的技术方案， 能够高效调取实时准确的数据 同时快速得到精准的分析决策结果， 实现了管理 闭环。 同时大大提高BI系统实施成功率， 有效缩 短BI和数据分析项目的实施周期， 降低BI系统的 建设成本。 权利要求书2页 说明书10页 附图2页 CN 115016882 A 2022.09.06 CN 115016882 A 1.一种监控界面 生成方法， 其特 征在于， 包括： 获取当前 账户对应的企业信息和权限信息； 根据所述企业信息和所述权限信息构建第一 监控界面， 并显示所述第一 监控界面； 响应于用户针对所述第一监控界面上的目标时间控件的触控操作和目标场景的选择 操作， 则获取 所述目标时间和所述目标场景对应的目标 数据； 根据所述目标 数据对所述第一 监控界面进行 更新， 得到目标监控界面。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 响应于用户针对所述第 一监控界面上的目 标时间控件的触控操作和目标场景的选择操作， 则获取所述目标时间和所述目标场景对应 的目标数据， 包括： 响应于用户针对所述第一监控界面上的目标时间控件的触控操作和代发场景的选择 操作， 则获取所述 目标时间内所述企业信息对应的达标转换率、 所述企业信息对应的资产 提升数据和所述企业信息对应的代发资金留存； 或者， 响应于用户针对所述第一监控界面上的目标时间控件的触控操作和非代发场景的选 择操作， 则获取所述目标时间内所述 企业信息对应的达标转换率和所述 企业信息对应的资 产提升数据。 3.根据权利要求2所述的方法， 其特征在于， 所述目标数据还包括： 所述目标时间内所 述企业信息对应的圈客、 所述 目标时间内所述企业信息对应的触达人次、 所述企业信息对 应的触达人数、 所述企业信息对应的响应人次、 所述 企业信息对应的响应人数、 所述 企业信 息对应的达标人次、 所述企业信息对应的达标人数、 所述企业信息对应的领奖人数以及所 述企业信息对应的获奖 人数中的至少一种。 4.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 还 包括： 响应于用户针对所述第 一监控界面上的客户管理控件的触控操作， 则 显示全景客户界 面， 其中， 所述全景客户界面包括： 第一区域以及查询区域； 响应于用户针对所述全景客户界面上查询区域的总量客户图标的触控操作以及查找 控件的触发操作， 则根据用户选择的目标起始 时间、 目标结束时间、 目标机构、 目标客户以 及目标类型确定客户规模信息和金融资产信息； 根据所述客户规模信息和所述金融资产信息对所述全景客户界面上所述第一区域对 应的数据进行 更新。 5.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述全景客户界面还包括： 客户类型选择 区域； 相应的， 还 包括： 响应于用户针对所述全景客户界面上查询区域的非总量客户图标的触控操作， 则获取 所述非总量 客户图标对应的至少一个策略； 将所述第一区域的显示内容 替换为所述至少一个策略对应的策略图。 6.根据权利要求5所述的方法， 其特征在于， 在将所述第 一区域的显示内容替换为所述 至少一个策略对应的策略图之后， 还 包括: 响应于用户针对所述全景客户界面上第 一区域的目标策略对应的策略图的触控操作， 则显示第一界面， 所述第一界面包括左侧区域和右侧区域， 所述左侧区域包括： 所述目标策权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115016882 A 2略对应的至少一个活动图标以及经营客户数量、 权益成本以及人均成本， 所述右侧区域包 括： 所述目标策略对应的客户群的当前资产、 所述 目标策略对应的客户群的资产提升数据 以及所述目标策略对应的客户群的整体资产规模K线图、 均线、 交易额、 净增、 交易量、 投入 产出比、 活动响应率以及达标转 化率中的至少一种。 7.根据权利要求6所述的方法， 其特征在于， 在响应于用户针对所述全景客户界面上第 一区域的目标 策略对应的策略图的触控操作， 则显示第一界面之后， 还 包括： 响应于用户针对所述第 一界面上右侧区域的筛选控件的触控操作， 则获取所述筛选控 件对应的客户群的整体资产规模 K线图、 均线、 交易额、 净增、 交易量、 投入产出比、 活动响应 率以及达标转化率中的至少一种， 其中， 所述筛选控件对应的客户群包括： 圈客客户群、 触 达客户群、 响应客户群以及达标客户群中的任一种。 8.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 在根据 所述目标数据对所述第 一监控界面 进行更新， 得到目标监控界面之后， 还 包括： 响应于用户针对所述第 一监控界面上的策略管理控件的触控操作， 则 显示策略管理界 面， 其中， 所述策略管理界面包括： 客户类型、 场景、 策 略名称、 用户组、 创建人、 创建时间和 修改时间； 响应于用户针对所述策略管理界面上的添加控件的触发操作， 则在所述显示策略管理 界面上显示添加策略悬浮窗； 响应于用户针对所述添加策略悬浮 窗的编辑操作， 则根据 所述编辑操作对所述显示策 略管理界面进行 更新。 9.一种监控界面 生成装置， 其特 征在于， 包括： 第一获取模块， 用于获取当前 账户对应的企业信息和权限信息； 显示模块， 用于根据所述企业信息和所述权限信息构建第一监控界面， 并显示所述第 一监控界面； 第二获取模块， 用于响应于用户针对所述第 一监控界面上的目标时间控件的触控操作 和目标场景的选择操作， 则获取 所述目标时间和所述目标场景对应的目标 数据； 更新模块， 用于根据所述目标 数据对所述第一 监控界面进行 更新， 得到目标监控界面。 10.一种电子设备， 其特 征在于， 所述电子设备包括： 至少一个处 理器； 以及 与所述至少一个处 理器通信连接的存 储器； 其中， 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序， 所述计算机程序被所 述至少一个处理器执行， 以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1 ‑8中任一项所述的 监控界面 生成方法。 11.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质存储有计算机指 令， 所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1 ‑8中任一项所述的监控界面生成 方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115016882 A 3